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产业整合难 智能家居“虚”火太旺

2015-02-25

        从今年5月起的强势上扬,智能家居板块成为资本市场的新宠,涨幅一度达到46%。但在一片火热背后,机构投资者对智能家居板块的态度并不一致。

  有多少人需要在办公室就把家里的空调打开,回去就凉快了?”说起智能家居,一位基金经理做出如上表述,这个行业看起来很美好,但是推广起来并不容易。目前,他并没有持有智能家居板块类的个股。

  不仅是一些基金经理,即便是一些长期跟踪这一板块的券商研究员,对智能家居板块的评价也是的多。

  现在有很多号称智能家居的,只能算是智能设备罢了。一位计算机行业研究员表示,而一些想做真正的智能家居的,又做不了,比如安居宝(300155)等企业。

  他表示,对于资本市场而言,智能家居更多是具备炒作空间的意义。目前智能家居还处在发展初期。只是一些资本赌这一板块从发展初期进入快速成长期的拐点。但据我们的观察,这一拐点还没有出现。

  尽管每位参与智能家居的企业,都希望能够在成长中占据利益链的最大头,成为标准的制定者和整合者,但目前国内的企业还普遍缺乏足够的号召力。

  我认为目前最有可能整合起各家企业,并制定标准的,还是苹果。不排除国内的企业到最后,还是要给苹果打工。上述计算机研究员坦言。

  智能家居尚停留在概念上

  智能家居板块目前在资本市场上的定义很广泛,比如说有围绕LED产业布局芯片、封装和照明驱动的士兰微;有为苹果提供惯性传感器等产品、制造电子元器件的苏州固锝;也有子公司在研发暖通节能、节水及环保产品的海鸥卫浴。

  按照安居宝在74日投资者关系活动中对智能家居模式的解答,中国目前有三种主要模式。第一种是以海尔为主的,它以U-home系统为平台,采用有线与无线网络相结合的方式,把所有设备通过信息传感设备与网络连接;第二种是以联想为主的闪联协议,通过机顶壳对信息电器进行控制,以网络多媒体信息化为主。第三种是原来从事楼宇对讲的厂家,通过安防楼宇对讲深入千家万户,跟物业公司建立联系。

  同时,安居宝表示:目前中国智能家居的模式思路还不成熟,还在不断调整,主要以客户需求为引导。

  智能家居这个概念特别大。上述计算机行业研究员表示,从计算机方面来说,与家用电器、智能楼宇有关,看你怎么讲。

  事实上,他表示很多企业所生产的智能算是智能设备,而不算智能家居。很多产品只能使用,而没有与家中其他的设备实现互联互通。

  智能家居就是个概念。一位基金研究员对《中国经营报》记者表示:一些号称智能家居的产品,市场已经有卖了。我去试了试,觉得没啥。不就是1+1(一个功能加上另一个功能)?”

  他举了例子:比如说我买一个面板,有两个功能。第一,它是个面板,第二,它还能加热。再比如,我买一个鞋凳,它里面加了个蓝牙,加了个音响。有什么意义吗?再比如说冰箱可以看电视,花洒在洗澡时可以听音乐,也不过就是个增值服务罢了。

  整合难题

  对比传统家居,智能家居是消费升级。随着居民需求的提升,既有增长的部分,也有更新的需求部分。目前这一块还是新兴行业,还没有很高的占比,还是朝阳行业。南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙对本报记者表示。

  朝阳行业就意味着,行业还面临各种阻力。而其中最大的,就是整合的难题。

  如果没有能力整合整个产业链,这个行业就是一个初级产业。上述基金研究员表示,即使大家有消费升级的需求,比如说买可以听音乐的花洒,也不过是看能卖出多少产品,对企业的净利润影响多少而已,不是真正意义的智能家。

  从行业来说,智能家居很早就有设想了。比如安居宝2011年就开始做,海尔也是2011年、2012年前后开始,联想在2012年左右也开始有了解决方案。但这个产业还是很不成熟。上述计算机行业研究员表示,这个行业最大的难题是没有通用的通信协议,不像手机有3GWIFI

  他继续解释道:海尔自己的产品倒是可以实现互联互通,但是很少有人会忠诚到全部产品都用海尔的,联想也一样。没有一体化的系统,回家就一堆遥控器。安居宝想用红外线,但使用红外线要改装很多家电,加上设备比较大,占空间,家电企业不买账,消费者也不买账。除非真正的发烧友,否则也不会用。

  根据安居宝今年上半年的业绩报告,上半年安居宝销售智能家居系统1.42万套,实现销售收入1285.07万元,比去年同期增长10.61%

  事实上,国内的企业也并不是没有整合的意图和打算。

  919日,青岛海尔发布公告称:为推进公司业务向智慧家电、智慧家庭的交互平台转型,促进公司智慧家庭战略的落地,公司拟借助产业基金扩大机会,应用杠杆,分散风险及专业的管理,开放地引入更多的资源与合作方,促进创业创新,建设智慧家庭生态圈,进一步提升公司竞争力。

  因此,青岛海尔拟使用自有资金2.02亿元与海尔赛富及公司关联方海尔创投合伙,设立智慧家庭创业投资产业基金。

  根据今年上半年的报告,青岛海尔的智慧家居品牌是U-home(以 U+操作系统为技术支撑框架的海尔自身提供的智慧家电产品、智能家居系统和智慧生活服务的统一品牌)。在报告中,青岛海尔也提到了聚合产业链资源,推进智慧生活生态圈战略的落地。

  为苹果打工?

  事实上,每一家参与智能家居的企业,都想做整合者,都想把产业链给做通。上述计算机行业研究员表示,但整个产业链的利益还没有协调好。毕竟,谁能整合成功,谁就能获得最大的利益。但是其他人凭什么配合你?”

  他认为,目前有最大整合成功可能性的企业,还是苹果。

  今年9月份,苹果Apple Watch发布(预期明年年初上市),据苹果的CEO库克介绍,除了Apple TVApple Watch还能够控制其他东西。同时,Apple Watch支持HomekitHomekit可以控制用户家里的联网设备。这意味着,Apple Watch可能成为苹果系统中智能家居的控制中心。

  尽管很多用户也在乎性价比,但用户体验还是最重要的。智能家居如果不解决硬件互联互通,以及开放平台的问题,用户体验就不会好。上述计算机行业研究员表示,而要整合这些,需要一个有很强整合能力的企业出现。必须承认,苹果对全球消费需求还是有一定引导作用的,整合能力很强,如果和一些家电企业先进行合作,比如格力、松下等,其他小的家电企业也会自己跑过来的。

  他认为,苹果有最大整合成功的可能性,其他的企业比如三星、小米甚至安居宝等,尚缺乏足够的号召力。

  但如果苹果真的成功牵头,整合智慧家居产业链,它将获得最大利益。这意味着国内大部分号称智能家居的企业,可能最终还是只能为苹果打工。

  根据国际物促会发布的《2013年度中国智能家居行业研究报告》显示,未来三年,中国智能家居市场增速将不断提升,到2016年预计可达到29.17%。同时,市场需求将迎来快速增长期,预测2017年中国智能家居行业市场规模将达80亿元。

  而在行业从初创期到成长期的阶段,必然有无数的机会浮现,许多的事件刺激。

  最终,谁能独占鳌头?

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